中国信通院院长余晓晖近日指出,算力投入的经济效益极其显著,每投入1元算力,可带动3至4元的经济产出,对数字经济和GDP增长具有显著的拉动作用。这一观点凸显了算力在当今社会经济发展中的核心地位。
随着AI技术的飞速发展,“AI算力增长曲线”已经成为超越“摩尔定律”的新趋势。在深度学习技术兴起之前,AI训练的算力增长大致遵循每20个月翻一番的规律,与摩尔定律相近。然而,自深度学习技术兴起后,这一增长速度迅速提升,AI训练的算力大约每6个月就翻一番。特别是2012年以后,全球领先的AI模型训练算力需求更是以惊人的速度增长,每3至4个月就实现翻番。
面对如此巨大的算力需求,智算中心的建设布局浪潮迅速席卷全国。近日,中国电信京津冀智算中心的亮相,该中心致力于打造庞大的京津冀万卡算力资源池,为区域内的数字经济和科技创新提供强大的算力支持。此外,中国算力网粤港澳大湾区算力服务平台也正式上线,该平台将拥有支撑20万台服务器运营的强大能力。据《智能计算中心创新发展指南》统计,当前我国已有超过30座城市正在积极建设或提出建设智算中心。
从当前趋势和国家支持方向来看,算力板块无疑是一个值得布局的热门领域。随着AI技术的深入发展和应用,算力需求将持续增长,为相关产业带来广阔的市场空间和长期稳定的收益。因此,此时正是布局算力板块、把握未来发展机遇的最佳时机。
中证云计算与大数据主题指数最新市盈率(PE-TTM)仅72.54倍,处于近1年11.98%的分位,即估值低于近1年约90%以上的时间,处于历史低位。伴随需求端的恢复,板块将具有较强向上反弹动力。
在当前的市场环境下,算力研究壁垒逐渐增高,对于普通投资者来说,想要分享算力红利,或可通过相关主题ETF,比如云计算ETF(159890)。
据了解该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数(简称云计算;代码930851.CSI)主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中,算力约占比50%,应用约占比50%,集合AI产业链算力与应用龙头。
从历史业绩表现来看,截至今年5 月底,云计算指数基日以来收益率达224%,区间年化收益10.67%,不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数,同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数,高弹性、高波动特征较为突出。